Dúvida:
Como realizar a Abertura de competência?
Solução:
Abertura de competência é a criação em lote de tarefas para um período específico, com base nos templates de tarefas que estão ativos e válidos para esse intervalo. As tarefas seguem os padrões e regras definidos no template e nos itens associados a ele.
Ao acessar a opção Abertura de Competência, o sistema exibe uma tela para o usuário selecionar o mês e o ano da competência que deseja abrir, após informado, é necessário clicar no botão "Abrir competência".
Vale ressaltar que a abertura de competência só é exibida no modo contábil.
Nesta tela, o usuário seleciona o mês e o ano da competência que deseja abrir. É possível incluir clientes como exceção, clicando em Selecionar cliente , esses clientes não serão considerados no processamento da competência.
Se houver clientes que não devem ser considerados nesse processo, é possível incluí-los em uma lista de exceção antes da abertura. Para isso, basta clicar no botão "Selecionar cliente" que vai abrir uma tela modal onde é possível selecionar os clientes a serem desconsiderados. A lista exibirá o CNPJ e a razão social de cada cliente informado, que serão ignorados durante o processamento.
Ao clicar em Selecionar cliente na tela de Abertura da Competência, esta janela é exibida para que o usuário escolha os clientes que deseja excluir do processamento da competência.
A inclusão de clientes na lista de exceção é opcional.
Depois de escolher a competência e, se necessário, configurar as exceções, clique em "Abrir Competência". O sistema exibirá uma mensagem pedindo confirmação. Ao confirmar, ele verifica se a competência foi preenchida corretamente e, em seguida, executa o processo.
Observação: Ao abrir competências, são exibidos os templates processados. Caso algum desses templates contenha tarefas com dependências, essa informação aparece na tela.