Dúvida Como criar áreas de atendimento comercial e para que elas servem?
Solução A configuração de áreas de atendimento comercial permite organizar e padronizar a criação de atendimentos no sistema, definindo previamente informações que serão aplicadas automaticamente.
O cadastro é feito pelo menu lateral esquerdo em Configurações > Áreas de atendimento. Nessa tela, o usuário cria a área e define os dados que serão exibidos e utilizados nos atendimentos vinculados a ela. A área pode ser selecionada tanto pelo menu lateral quanto no momento da criação de um atendimento.
Imagem 1: Tela de configurações com destaque para a configuração de áreas de atendimento.
Durante o cadastro, o usuário informa o nome da área e, se necessário, uma descrição. Também pode definir o nome do atendimento, que será preenchido automaticamente sempre que um atendimento for criado com essa área.
O campo estabelecimento determina qual unidade será vinculada ao atendimento. Já o campo origem define a procedência do atendimento, podendo se tornar obrigatório caso a opção correspondente seja marcada.
A opção de exibir campos de localização garante que essas informações apareçam durante o atendimento. Já a permissão de valor zerado no orçamento possibilita aprovar fichas financeiras mesmo sem valores informados.
Com essas configurações, a área de atendimento centraliza regras e agiliza o preenchimento das informações, tornando o processo mais rápido e padronizado.
Imagem 2: Tela de cadastro de áreas de atendimento. As áreas serão exibidas no menu lateral do gestão de serviços e também dentro do atendimento para ser selecionada.